favoriser le développement de l'audit, du conseil aux entreprises et des actions de formation, telles que des études et de la recherche dans le domaine de la profession de conseil en gestion de patrimoine ou du diagnostic patrimonial global et des ses composantes , le droit et la fiscalité du patrimoine, la prospection et le conseil en investissement financier, le conseil en investissement immobilier, le conseil en assurances, retraites, la gestion du patrimoine social personnel individuel et collectif, l'épargne salariale ; par extension, les actions de formation pourront concerner les professions de la "banque privée" (Private Banking) , l'ingénierie financière, sociale, fiscale et patrimoniale, la gestion directe de patrimoine (trust, fiducie) , le family office, et plus généralement toutes les actions de formation liées à l'exercice de ses différentes activités ; organiser des manifestations (colloques, congrès, réunions, séminaires, symposiums) aux niveaux français, européens ou internationaux
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